伴随我国华[0.55%]北、东北地区遭遇的干旱天气，近期包括玉米期货，以及节水和水利等概念股也纷纷上涨收高。

专家指出，随着后期天气状况的好转，虽然部分地区农产品[-2.20% 资金 研报]的减产或已不可逆，但国内粮食的供应安全无忧。相反“进口大幅增加、存粮不好消化”渐成粮食市场的新常态，国内外价差持续的扩大，托市收购的政策也面临相应调整。

旱情催生资本市场“农情”

即使是现代社会，天气依然是农业生产最重要的影响因素，在此前市场对厄尔尼诺可能带来影响的争论后，国内原本的“汛期”出现大旱天气，东北、华北主要粮食产区持续干旱，再度催生资本市场的一轮“农情”。

期货市场上表现最明显的是玉米、大豆价格。统计显示，大连商品交易所上市的玉米期货价格过去一个多月来累计上涨2.8％。与之形成鲜明对比的是，同期国内农产品期货价格大多下挫，跟踪一揽子农产品上市商品表现的农产品指数下跌了2.5％。

与此同时，A股“干旱题材”也有所表现，每逢干旱，资金偏爱的水利股钱江水利[-2.63% 资金研报]和安徽水利[-3.07% 资金 研报]7月份来的涨幅已分别达13％和8％，而节水、更新管网改造概念的大禹节水[-4.70% 资金 研报]、国统股份[-2.93% 资金 研报]等也都较大幅度上涨。

据国家粮油信息中心的报告，总体看降雨使旱情得到缓解，但旱灾导致的局部玉米减产及品质下降恐难挽回。

不至于干扰粮食的供应

干旱尽管导致部分地区减产既成事实，但业界普遍预计，旱情影响的产量仍不至于干扰粮食的供应，以及价格的稳定。

“如果没有受到干旱的影响，市场预期的2014年全国玉米产量将达到2.27亿吨。”东方艾格农业咨询分析师马文峰认为，目前市场预计的减产或在三四百万吨左右，这一数量所占总产量的比重极小。

“另外一个因素也是国内的存粮量巨大，按艾格农业的统计，目前国内玉米、稻谷的月末库存量分别超过1亿吨和9000万吨。”马文峰说，包括小麦、稻谷、玉米等在内的主要粮食品种，国内的库存量都较为充足，市场价格大幅波动的可能性不大。实际上，部分机构预计后期玉米等价格或会走弱。托市收购政策面临压力

事实上，在不少业内人士看来，当前粮食市场更应担心的是存粮库存该如何消化？

据中华粮网提供的数据，目前海外进口小麦到岸的税后价格每吨2040元左右，而在国内市场主产区之一的郑州地区报价2520元／吨，消费区的广州价格更高，内外价差接近500元，玉米的价差则更大，进口玉米到岸价约每吨1780元，而广州玉米价格则高达2740元／吨，每吨的价差近千元。

虽然目前我国粮食进口实行配额管制，但价差巨大使近年来的进口也不断扩大。业界普遍认为，粮食市场的新常态，除了国际市场连续丰收外，国内托市收购政策的弊端日益显现也是重要的方面。“目前执行的托市收购政策确实对调动生产者积极性，提高农民收入等具有重要意义，但这一政策的弊端是缺乏弹性，近年来越来越陷入大量从国外进口，国内又大量收储的‘怪圈’。”马文峰指出。

业界专家表示，随着种地收益比起务工收益的劣势越来越显现，农业生产将会逐渐走上效率提升的规模经济阶段，托市收购的政策也面临相应调整。“应逐步建立起农产品目标价格制度，在价格过高时补贴消费者，在价格过低时补贴生产者，但这一制度还在棉花、大豆非主粮品种中进行试点，主粮品种时机的成熟仍尚待时日。”有专家认为。

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